Asignación de activos
Para que nuestros clientes consigan cumplir sus objetivos a largo plazo, les proporcionamos asesoramiento sobre asignación estratégica de activos.
La principal fuente de rentabilidad a largo plazo de una cartera es la elección y la combinación de activos. Utilizamos un marco de riesgo cuantitativo suficientemente flexible para incorporar factores reales como los costes, la liquidez y el flujo de ingresos.
Realizamos simulaciones de comportamientos históricos y futuros para aportar análisis valiosos a las características de una cartera; luego optimizamos la asignación de activos basándonos en la situación específica del cliente, sus preferencias y la percepción de riesgos y oportunidades de los mercados financieros.
Las perspectivas de las clases de activos varían con el tiempo, y la asignación estratégica de activos supone reequilibrar y optimizar periódicamente la cartera del cliente para cumplir los objetivos esperados.
Muchos de nuestros clientes consideran que nuestro servicio de planificación estratégica de activos es el más importante de todos los que ofrecemos, frecuentemente acompañado del establecimiento de una estrutura patrimonial adecuada.